A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group e pelo Morgan Stanley, segundo o documento.
A Anthropic e alguns de seus acionistas estão oferecendo ações no IPO. A quantidade de papéis que será colocada à venda será divulgada em um documento posterior.
A Anthropic registrou prejuízo líquido de US$ 80,7 bilhões sobre uma receita de US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, segundo o documento. No mesmo período do ano passado, o prejuízo líquido foi de US$ 13 bilhões, sobre uma receita de US$ 1,2 bilhão.
A empresa tem concentrado suas operações no mercado corporativo. No documento, informou que sua taxa de retenção de receita líquida — indicador que mede a capacidade de manter clientes existentes e ampliar os gastos deles ao longo do tempo — é de 900%.
A Anthropic busca aproveitar a ampla capacidade de financiamento do mercado de capitais para manter sua liderança em relação às concorrentes, enquanto empresas de inteligência artificial gastam centenas de bilhões de dólares para continuar desenvolvendo os chamados modelos de fronteira, os sistemas de IA mais avançados.
Segundo informações publicadas anteriormente pela Bloomberg News, a empresa deve começar a apresentar formalmente a oferta a investidores na semana de 9 de novembro. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Anthropic espera igualar ou superar o tamanho do IPO recorde da SpaceX.
A empresa e sua rival OpenAI também enfrentam crescente escrutínio público sobre a segurança da inteligência artificial, após uma série de ataques cibernéticos de grande repercussão realizados por agentes autônomos maliciosos. Os episódios ampliaram as preocupações sobre os possíveis efeitos dessas questões na estreia da Anthropic no mercado de ações.
