Os recursos captados serão destinados a despesas corporativas gerais, segundo a fonte ouvida pela Bloomberg, que pediu anonimato porque os detalhes da operação ainda não são públicos.
Terceira emissão internacional
A operação será a primeira emissão de dívida do Mercado Livre desde dezembro e apenas a terceira oferta internacional de títulos da companhia desde sua estreia nesse mercado, em 2021.
Os títulos do Mercado Livre com vencimento em 2033 eram negociados na terça-feira com rendimento de cerca de 5,7%, segundo dados compilados pela Bloomberg.
Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander coordenam a operação.
Os novos títulos receberam nota de crédito BBB- da Fitch Ratings e da S&P Global Ratings e Baa3 da Moody’s Ratings. As três classificações estão no nível mais baixo da categoria considerada grau de investimento, que indica uma avaliação relativamente favorável da capacidade de uma empresa de honrar suas dívidas.
Mercado Livre amplia investimentos
O Mercado Livre vem aumentando os investimentos em logística e no Mercado Pago, sua operação de serviços financeiros na América Latina.
No segundo trimestre, a receita da companhia saltou 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 10,2 bilhões. Foi o 30º trimestre consecutivo em que as vendas cresceram mais de 30%.
Para a Moody’s, o desempenho operacional forte, a liderança do Mercado Livre no comércio eletrônico latino-americano e a sólida posição de liquidez sustentam o perfil de crédito da companhia.
Por outro lado, a agência de classificação de risco alertou para uma redução da rentabilidade à medida que a empresa amplia os investimentos em logística, conquista de clientes e negócios de crédito.
A Moody’s também apontou riscos relacionados à necessidade de financiamento e à qualidade dos ativos, especialmente diante do rápido crescimento da operação de serviços financeiros.
O movimento ocorre enquanto o Mercado Livre busca ampliar sua presença em diferentes segmentos da economia digital, combinando o negócio de comércio eletrônico com serviços financeiros e uma rede logística própria na região.
